Als unabhängiger Honorarberater stehen wir unseren Kunden in sämtlichen
Vermögensfragen (Wahl der passenden Bank, der richtigen Produkte, der
geeigneten Altersvorsorge, der günstigsten Finanzierung, usw.) mit Rat
und Tat zur Seite. Sie zahlen uns transparent nach veranschlagtem
Zeitaufwand, zunächst immer für ein einzelnes „Projekt“ (automatische
Vertragsbeendigung). Sollten wir Sie mit unserer Leistung überzeugen
können, so freuen wir uns natürlich im Anschluss auch über eine
fortlaufende Beauftragung.
Unsere Informationen und Empfehlungen für Sie fassen wir immer
schriftlich in einem Gutachten zusammen. Ob und wenn ja, in welchem
Umfang Sie unsere Empfehlungen dann wirklich umsetzen, ist Ihre Sache –
und für uns das entscheidende Zeichen tatsächlich unabhängiger
Beratung. Mit irgendwelchen Abschlüssen jedweder Art haben wir nichts
zu tun und vermitteln Sie deshalb auch nicht an einen bestimmten
Anbieter; unsere Empfehlungen setzen immer Sie selbst um – oder eben
auch nicht. Und wir dürfen versprechen: In der Regel ist die Einsparung
an Kontoführungsgebühren, Depot- und Transaktionskosten aufgrund
unserer Empfehlungen so hoch, dass sich unsere Beratung bereits im
ersten Jahr vollständig kompensiert; mögliche Besserverzinsungen
(festverzinslich ohne jedes Risiko) noch nicht einmal eingerechnet.
Erlauben Sie uns kurz, nachfolgend die aus unserer Sicht wesentlichen Argumente für unsere Vermögensberatung zusammenzufassen:
Wir verfügen über eine eigene Banklizenz (§32 Kreditwesengesetz) der
BaFin und sind damit wirklich vollkommen frei und unabhängig für unsere
Kunden tätig.
Wir verfügen über die höchstmögliche Beratungsqualifikation am Markt
(Der Unterzeichner ist zugelassen als Certified Financial Planner beim
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.).
Wir sind reiner Honorarberater und damit unverändert der seltene Ausnahmefall in der Beratungslandschaft.
Wir sind DIN-geprüfter und zertifizierter privater Finanzplaner nach
DIN ISO 22222. Nur Finanzberater mit höchster fachlicher und ethischer
Zuverlässigkeit entsprechen den umfangreichen
Qualifizierungsanforderungen.
Wir sind von der IHK zugelassener Versicherungsberater nach §34e GewO
und damit einer von bundesweit nur rund 130 tatsächlich unabhängigen
Experten. Vermittler dagegen gibt es rund 200.000.
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